Quais menus o perfil CRM tem acesso?

O perfil  CRM oferece o acesso a ferramentas para gestão de oportunidades, comunicação, relatórios e configurações, facilitando o acompanhamento e a organização das operações. 

Este perfil é indicado ao emissor de nota fiscal e tem acesso aos seguintes menus de acesso:

• Principal
• Suporte
• Mensagem
• Central de relatórios
• CRM

Principal

• Menu inicial com visualização do calendário.

Suporte

• Parceiros Proesc: ambiente para você solicitar demonstração de diversos parceiros e integrações com o Proesc, como Educbank e Agenda Edu.
• Base de conhecimento: Manuais de apoio para utilizar o sistema e tirar dúvidas.
• Treinamento: vídeos e manuais de uso mediante treinamentos agendados ou via EaD ministrados por um consultor especializado, bem pessoal e humanizado.
• Atualizações: lista de atualizações do sistema Proesc.com.
  Sugestão: fórum para registro de sugestões de melhoria do Proesc, lugar especialmente preparado para ouvirmos você.
• Abrir ticket: Funcionalidade para realizar a abertura de um ticket sobre análise de incidente ou solicitação.
• Acompanhar ticket: funcionalidade para verificar como está o processo do ticket.
• Ouvidoria: Caso não tenha conseguido entrar em contato, a ouvidoria vai te atender exclusivamente e buscar uma solução com setor responsável.

Mensagem

• Recebidas:Acesso ao histórico de mensagens recebidas.
• Enviadas: Acesso ao histórico de mensagens enviadas.
• Nova mensagem: Envio de mensagem, por pessoa, grupo, usuário ou etapas.

Central de relatórios

• CRM: Acesso a gráficos: Oportunidade por mês Entradas, perdas e matrículas, Interessados por origem, matrículas por origem, motivos de perda, matrículas por interesse, visualização de registros de Oportunidades ganhas e perdidas, acesso a relatórios: relatório de interesses, exportar dados em arquivo .xls.

CRM

• Painel: Acesso ao ambiente de oportunidades, criar nova oportunidade, realizar upload de leads, acesso ao ambiente de Interessados, editar, excluir ou exportar dados e visualizar as atividades.
• Configurações: Criar, editar ou excluir situações, interesses, perdas, atividades, origens e etiquetas.
• Formulários Online: Criar, editar, clonar ou excluir um formulário online. 

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Até a próxima 🚀💚