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Este artigo tem por objetivo auxiliar você como cadastrar categoria de despesa ou recebimento no sistema Proesc.com.
Pré-requisito: Esse artigo é direcionado aos usuários com perfil do Financeiro. Analista Financeiro e Configurações
Os tópicos abordados neste artigo são:
- Criar Categoria de despesa ou recebimento - Com o Centro de Custo
- Criar Categoria de despesa ou recebimento - Sem o Centro de Custo
Sugestão de artigo: Quais menus o Financeiro tem acesso?
Para que seja feito o lançamento de despesas e recebimentos é necessário que anteriormente sejam cadastradas as categorias, pois elas serão adicionadas nesses registros.
CRIAR CATEGORIA DE DESPESA OU RECEBIMENTO - COM O CENTRO DE CUSTO
Para cadastrá-la, basta seguir os passos abaixo:
1 - Menu Configurações >> Financeiro >> Categorias de despesas;
2 - Clique no botão ;
3 - Insira todas as informações obrigatórias.
- Nome da despesa: dê um nome à despesa ou ao recebimento caso este seja o grupo;
- Grupo: escolha entre despesa fixa, variável, impostos, pessoas ou recebimento;
- Tipo: Sintética ou analítica.
- O tipo sintético é a despesa mãe que abrigará as despesas analíticas, ou seja, ela vai ser a principal;
- O tipo analítico é a despesa filha que fará parte do tipo sintético, ou seja, é uma subdespesa.
Obs.: Antes de criar uma categoria de despesa analítica é obrigatório escolher a categoria sintética em que ela se encontrará.
Dica! Primeiro crie a despesa sintética e depois a despesa analítica
4 - Após preencher todas as informações necessárias, clique em salvar.
Obs.: Para que as informações apareçam normalmente no relatório de despesas e recebimentos é necessário selecionar o DRE nas opções avançadas:
5 - Com a categoria criada, você já pode lançar as despesas ou os recebimentos selecionando-a no menu Financeiro > Despesas e recebimentos.
CRIAR CATEGORIA DE DESPESA OU RECEBIMENTO - SEM O CENTRO DE CUSTO

- Nome da despesa: dê um nome à despesa ou ao recebimento caso este seja o grupo;
- Grupo: escolha entre despesa fixa, variável, impostos, pessoas ou recebimento;
Após preencher as informações necessárias, clique em salvar.
Com a categoria criada, você já pode lançar as despesas ou os recebimentos selecionando-a no menu Financeiro > Despesas e recebimentos.
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