Este guia apresenta, de forma direta e prática, como criar um débito de matrícula no Proesc. Com instruções claras, auxilia administradores e equipes financeiras a registrarem matrículas e lançamentos com precisão
Nesse artigo vamos falar sobre:
Criação do débito de matrícula
1. Acesse o menu "Financeiro"
2. Clique em "Mensalidades"
3. Selecione os filtros Exercício, turma e matrícula.
4. Caso os dados do responsável financeiro não estejam completos será necessário atualizar seu cadastro de pessoa clique no link em vermelho "Clique aqui para atualizar o cadastro do responsável."
5. Preencha os dados obrigatórios do responsável financeiro: CPF, e-mail de comunicação e dados de endereço completos. O WhatsApp é usado para contato e envio de cobranças, mas não impede a criação do débito se estiver em branco. Para os boletos serem gerados corretamente, os dados obrigatórios precisam estar preenchidos e válidos.
6. Após atualizar o cadastro do responsável clique em "Salvar"
7. Em seguida atualize a página e preencha os dados, valor da parcela de anuidade, n.º de parcelas, data de vencimento da primeira parcela, data de competência, convênio de desconto se utilizar.
DICA DO SUPORTE: Sempre que um responsável pedir a mudança da data de vencimento, coloque até dois dias úteis e oriente-o que o registro de desconto em banco leva até 24 horas! Feito isso, o responsável poderá efetuar o pagamento normalmente de seu débito.
Evite usar data de vencimento retroativa (anterior à data atual) ao criar o débito — isso pode impedir a geração do boleto e atrapalhará o fluxo de cobrança.
O tipo de débito precisa estar configurado para permitir descontos, caso contrário, o desconto não será aplicado. Verifique em configurações > financeiro > tipos de débitos > editar débito, nos campos "Utiliza desconto fixo?" e "Utiliza desconto até vencimento?".
8. Os demais descontos podem ser aplicados tanto em porcentagem quanto em reais
9. Exemplo Desconto até o vencimento em reais
10. No campo Valor final, marcando o checkbox ao lado do valor, é possível consultar o detalhamento das parcelas que irão ser criadas e ajustar as configurações de desconto personalizado nas parcelas caso necessário.
11. Em seguida selecione uma conta válida e ativa
12. Clique no botão gerar Boleto, caso deseje criar o débito já com os boletos gerados e adicione uma observação caso necessário.
13. Por fim finalize o processo clicando em "Salvar"
14. Após o débito ser criado você verá a seguinte mensagem "Débito cadastrado com sucesso!"
15. Você pode clicar em "Débito de matrícula" para visualizar as parcelas criadas neste débito.
16. Neste detalhamento você consegue realizar baixa na parcela, editar parcela, imprimir o boleto, enviar pelo whatsapp e, para usuários com perfil financeiro, acessar os logs de alteração da parcela, tudo isso clicando nos ícones da coluna comandos.
Para acompanhar visualmente o procedimento, assista o vídeo abaixo com os passos descritos neste artigo.
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