Use este artigo para criar um Plano de Pagamento e reunir os serviços financeiros que serão gerados automaticamente no ato da matrícula ou rematrícula do aluno.
Antes de começar: os serviços financeiros (mensalidade, material didático, taxa de matrícula etc.) precisam estar cadastrados antes de montar o plano. Veja como em Como criar um serviço financeiro.
1. Criando o plano de pagamento
- Acesse app.proesc.com e clique em Configurações.
- Clique em Financeiro.
- Selecione Planos de Pagamento.
- Clique em Novo para criar um novo plano.
Dica: na coluna Comandos da lista de planos, o botão azul de informação mostra exatamente como os boletos serão gerados para aquele plano, considerando a configuração da unidade e a de cada serviço.
2. Preenchendo os campos
- No campo Descrição, informe o nome do plano. Use um nome que identifique o plano com clareza, por exemplo: 1º ANO EF 2027 - MENSALIDADE + MATERIAL.
- Selecione o Exercício, Curso, Unidades e a Etapa em que o plano ficará disponível.
- Para usar o mesmo plano em mais de uma etapa, marque Múltiplas etapas: Este plano vale para mais de uma etapa? e selecione as etapas desejadas.
-
No campo Serviços, selecione os serviços que farão parte do plano. Ao usar o plano na matrícula ou rematrícula, os débitos desses serviços serão gerados automaticamente.
Um plano pode ter mais de um serviço. Exemplo: para cobrar 1 taxa de matrícula + 12 mensalidades, crie um serviço de taxa de matrícula (1 parcela) e outro de mensalidade (12 parcelas), cada um com o seu valor e vencimento, e inclua os dois no plano. O aluno terá as 13 parcelas geradas de uma vez.
ATENÇÃO! Pelo menos um dos serviços do plano precisa estar configurado para ativar a matrícula.
-
No campo Data de início, informe a data a partir da qual o plano ficará disponível para uso. Marque Ativo? para que ele apareça no sistema.
ATENÇÃO! A Data de início não é a data da primeira cobrança. Ela define quando o plano passa a aparecer na matrícula e na rematrícula. Se você informar uma data futura, como 01/01/2027, o plano não aparecerá nas rematrículas feitas antes dessa data. Na dúvida, use a data atual ou uma data anterior ao início das rematrículas.
- Se a instituição utiliza Matrícula ou Rematrícula Online, marque Disponível para Matrícula Online? para que o plano seja oferecido no formulário online.
- Se quiser que todas as parcelas tenham a mesma data de competência, marque Competência e informe a Data de competência. Veja mais em Como utilizar a funcionalidade de Data de Competência.
- Clique em Salvar.
Pronto! O plano de pagamento foi criado e já está disponível para uso nas matrículas e rematrículas.
3. Usando o plano de pagamento
O plano criado pode ser aplicado em dois contextos:
- Matrícula/Rematrícula manual: acesse Matrículas > Rematrículas ou Matrículas > Lista de Matrículas e selecione o plano para gerar os débitos automaticamente.
- Matrícula online: ao enturmar o aluno, selecione o plano de pagamento correspondente.
Para conferir como os boletos serão gerados, clique no botão azul de informação do plano. O painel "Como os boletos são gerados" mostra, para cada serviço, se o boleto sai imediatamente na matrícula ou fica pendente até a parcela que ativa a matrícula ser paga. Exemplos:
- Somente o boleto que ativa a matrícula é gerado. Os demais boletos são gerados após o pagamento desse primeiro boleto.
- Todos os boletos de todos os serviços do plano são gerados no momento da criação do débito.
FAQ
Por que o plano de pagamento não aparece na rematrícula?
Verifique se o plano está marcado como Ativo?, se a Data de início já foi atingida e se o Exercício, as Unidades e a Etapa do plano correspondem à turma de destino do aluno.
Se eu alterar o plano, os débitos já gerados são atualizados?
Não. Alterações no plano não afetam débitos já gerados. Para novas matrículas e rematrículas, o plano atualizado será aplicado normalmente.
Posso usar o mesmo plano de pagamento para etapas diferentes?
Sim. Marque a opção Múltiplas etapas e selecione as etapas desejadas.
Por que um serviço do plano não gerou boleto na matrícula?
Se a data de vencimento da 1ª parcela do serviço estiver no passado, o sistema não gera o boleto automaticamente. Nesse caso, edite o serviço e ajuste a data de vencimento. O aviso aparece no painel "Como os boletos são gerados" do plano.
Qual a diferença entre boleto Automático e Manual para um serviço do plano?
Em unidades com gateway de pagamento, cada serviço pode ser configurado como Automático (o boleto da parcela seguinte é gerado assim que a parcela que ativa a matrícula é paga) ou Manual (o financeiro gera os boletos seguintes quando quiser, por exemplo, mensalmente). Essa configuração fica na tela do serviço. Veja como em Como criar um serviço financeiro.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.