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Este artigo tem por objetivo auxiliar você na criação de Planos de Pagamento em sua unidade.
DISPONÍVEL PARA: Cadastros que possuem perfil: CONFIGURAÇÃO e FINANCEIRO em seu usuário.
Através dessa funcionalidade, você consegue reunir vários serviços financeiros, que devem ser PREVIAMENTE configurados, em um Plano de Pagamento específico.
Dessa forma, ao realizar a rematrícula/matrícula do aluno é possível gerar todos os débitos configurados, otimizando o processo de criação financeira no sistema.
O que são os serviços?
São os diversos serviços financeiros da instituição necessários para a rematrícula/matrícula de um aluno, como, por exemplo: mensalidade, material didático e a taxa de matrícula.
A criação prévia dos serviços no sistema é INDISPENSÁVEL para realizar o procedimento descrito nesse artigo, considerando que esses serviços podem e precisam ser escolhidos durante a criação de um plano de pagamento.
Como criar um plano de pagamento?
Acesse o menu configurações > Financeiro >Planos de pagamento
Após isso, selecione o botão localizado no campo superior direito da tela, para cadastrar um novo plano de pagamento:
Dessa forma, o ambiente de criação de um plano de pagamento já ficará disponibilizado na sua tela:
Preenchendo os campos para criação
Descrição: Nesse campo, você deve informar a descrição do seu plano de pagamento
Dica do suporte: para melhor organização, recomendamos que você faça uma descrição conforme os serviços e o direcionamento do seu plano de pagamento. Por exemplo, se você for planejar de pagamento visando as rematrículas de 2024 para os alunos do 1° ano do ensino fundamental, com os serviços de mensalidade e o material, uma descrição que você pode colocar é: 1° ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 2025 - MENSALIDADE + MATERIAL.
Exercício, Curso e Etapa: Você deve selecionar para qual exercício, curso e etapa esse plano de pagamento poderá ser aplicado durante a rematrícula. Conforme o exemplo abaixo, ao realizar a rematrícula de um aluno para uma turma da etapa 1° ano, esse plano de pagamento ficará disponível.
Múltiplas Etapas: É possível selecionar várias etapas no mesmo plano de pagamento
Serviços: Nesse campo você vai escolher quais serviços serão configurados para esse plano de pagamento.
Assim, durante o ato de rematrícula dos alunos, ao selecionar esse plano de pagamento, os débitos referentes aos serviços informados já serão gerados para os alunos rematriculados.
Nesse exemplo, quero criar um plano de pagamento utilizando os serviços referentes a MENSALIDADE e ao MATERIAL 2022. Logo, ao realizar a rematrícula dos alunos, os débitos de MENSALIDADE e MATERIAL, conforme a configuração feita, já serão gerados para os alunos rematriculados ;)
Data de ínicio: Nesse campo, você deve informar a partir de que data esse plano de pagamento vai poder ser utilizado. Você também deve marcar a opção "Ativo?" para que o plano de pagamento fique ativado no sistema.
Depois que todas essas informações forem preenchidas, basta apertar o botão e o plano de pagamento será criado no sistema!
Utilizando o plano de pagamento
O plano de pagamento criado poderá ser utilizado durante o ato de rematrícula/matrícula no sistema, pelo menu de Matrículas > Rematrículas, para gerar os débitos dos alunos conforme o plano de pagamento selecionado. Para mais detalhes sobre o uso do plano de pagamento durante a rematrícula, você pode verificar o nosso artigo Como fazer rematrícula?
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Até a próxima 
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