Como criar um Serviço Financeiro?

Crie serviços financeiros para utilizar em planos de pagamento e nos processos de matrícula e rematrícula da instituição.

O que são serviços?

Os serviços representam cobranças financeiras da instituição, como mensalidade, material didático e taxa de matrícula. Eles são utilizados na criação de planos de pagamento.

Criar um serviço financeiro

1. Acesse o menu Configuração > Financeiro > Serviços.
   

2. Clique no botão Novo para criar um novo serviço.

   
   

    

3. Preencha as informações do serviço:
   • Nome do serviço: informe uma descrição que facilite a identificação.
   • Tipo de débito: selecione o tipo correspondente, como Matrícula, Material ou Livros.
   • Unidades: selecione em quais unidades o serviço estará disponível.
   • Valor total do serviço/anuidade: informe o valor total da cobrança.
   • Descontos: informe, se necessário, um desconto em valor (R$) ou percentual (%), bolsa ou desconto fixo.
   • Quantidade de parcelamento padrão: defina o número de parcelas do serviço.
   • Vencimento da 1ª parcela: selecione a data de vencimento da primeira cobrança.
   • Ativa a matrícula? marque para que o pagamento da primeira parcela confirme automaticamente a matrícula.
   • Ativo? mantenha marcado para disponibilizar o serviço na criação de planos de pagamento.

   • Geração dos boletos seguintes: em unidades com gateway de pagamento, selecione Automática (ao pagar a 1ª parcela do serviço que ativa a matrícula, os demais boletos desse serviço são gerados automaticamente) ou Manual (o financeiro gera os boletos seguintes quando quiser, por exemplo, mensalmente). Não configure como Automática o serviço que ativa a matrícula.

      

     
     

4. Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Dica: use nomes padronizados para facilitar a organização. Exemplo: Anuidade Ensino Fundamental II 2021.

Dica: os descontos exibidos seguem o que está configurado no tipo de débito. Se algum desconto não aparecer, verifique em Configurações > Financeiro > Tipos de débitos.

Observação: a opção Geração dos boletos seguintes aparece apenas em unidades que usam gateway de pagamento. Em unidades de remessa e retorno, esse campo não é exibido e o comportamento anterior é mantido.

ATENÇÃO! Se a data de vencimento da 1ª parcela do serviço estiver no passado (retroativa), o sistema não gera o boleto automaticamente. Ajuste a data de vencimento para que a geração funcione normalmente.

Pronto! O serviço financeiro foi criado e já pode ser utilizado na criação de planos de pagamento.

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