Como criar um Serviço Financeiro?

Crie serviços financeiros para utilizar em planos de pagamento e nos processos de matrícula e rematrícula da instituição.

O que são serviços?

Os serviços representam as cobranças da instituição, como mensalidade, material didático e taxa de matrícula. Cada serviço define o valor, a quantidade de parcelas e o vencimento da cobrança, e é utilizado dentro de um plano de pagamento.

Antes de começar: a configuração financeira segue esta ordem: tipos de débito, depois serviços e, por fim, planos de pagamento. Veja como configurar os tipos de débito em Como criar ou configurar tipo de débito.

Criar um serviço financeiro

1. Acesse o menu Configurações > Financeiro > Serviços. 
   
2. Clique no botão Novo para criar um novo serviço. 
   

3. Preencha as informações do serviço:

   • Nome do serviço: informe um nome que facilite a identificação.
   • Tipo de débito: selecione o tipo de débito da cobrança, como mensalidade, taxa de matrícula ou material.
   • Unidades: selecione em quais unidades o serviço estará disponível.
   • Valor total do serviço/anuidade: informe o valor total da cobrança, que será dividido nas parcelas.
   • Tipo de vencimento:
     • Vencimento data fixa: informe a data de vencimento fixo para todas as parcelas. Ex.: dia 05 ou dia 10. 
     • Vencimento data personalizada: informe quantos dias após a matrícula a 1ª parcela vence.
   • Plano de contas: conta do plano de contas em que os recebimentos desse serviço serão classificados, utilizada em relatórios financeiros como a DRE.
   • Ativa a matrícula?: marque para que a matrícula fique com status Aguardando confirmação até o pagamento da 1ª parcela. Após o pagamento, o aluno passa para Cursando na turma.
   • Último dia do mês?: marque para que as parcelas vençam no último dia de cada mês. A 1ª parcela mantém a data configurada no tipo de vencimento.
   • Geração dos boletos seguintes: selecione Automática (ao pagar a 1ª parcela do serviço que ativa a matrícula, os boletos das demais parcelas são gerados automaticamente) ou Manual (o financeiro gera os boletos seguintes quando quiser, por exemplo, mensalmente).
   • Ativo?: mantenha marcado para que o serviço fique disponível na criação de planos de pagamento.
   • Quantidade de parcelamento padrão: número de parcelas em que o valor total será dividido (ex.: 12 = uma parcela por mês). Eventuais centavos de arredondamento são ajustados na última parcela.

   
   

4. Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Observação: se a unidade estiver configurada para gerar todos os boletos no momento da matrícula, o sistema exibe um aviso abaixo do campo Geração dos boletos seguintes. Nesse caso, todos os boletos do serviço são gerados na matrícula, mesmo com Manual selecionado. O link do aviso leva à configuração da unidade.

Dica: os descontos disponíveis seguem o que está configurado no tipo de débito. Se algum desconto não aparecer, verifique em Configurações > Financeiro > Tipos de débitos.

Dica: use nomes padronizados para facilitar a organização. Exemplo: ANUIDADE ENSINO FUNDAMENTAL II 2027.

ATENÇÃO! Se a data de vencimento da 1ª parcela estiver no passado (retroativa), o sistema não gera o boleto automaticamente. Ajuste a data de vencimento para que a geração funcione normalmente.

Pronto! O serviço financeiro foi criado e já pode ser utilizado na criação de planos de pagamento.

Exemplo: taxa de matrícula + 12 mensalidades

Quando a primeira cobrança tem valor ou vencimento diferente das demais, crie um serviço para cada cobrança e inclua os dois no mesmo plano de pagamento:

1. Taxa de matrícula: 1 parcela, com o vencimento da taxa e Ativa a matrícula? marcado.
2. Mensalidade: 12 parcelas, com o vencimento da primeira mensalidade e Ativa a matrícula? desmarcado.

Ao selecionar o plano na matrícula ou rematrícula, o sistema gera as 13 parcelas de uma vez, cada uma com o seu valor e vencimento. A matrícula passa para Cursando quando a taxa é paga.

FAQ

Preciso desativar o serviço de um ano para o outro?

Não necessariamente. O serviço é sempre utilizado dentro de um plano de pagamento, e os planos costumam ser criados por ano letivo. Desative o serviço apenas se ele não for mais utilizado em nenhum plano.

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