Como criar um Plano de Pagamento?

Olá, tudo bem? Esperamos que sim!
Este artigo tem por objetivo auxiliar você na criação de Planos de Pagamento em sua unidade.

DISPONÍVEL PARA: Cadastros que possuem perfil: CONFIGURAÇÃO

Através dessa funcionalidade, você consegue reunir vários serviços financeiros, que devem ser PREVIAMENTE configurados, em um Plano de Pagamento específico.

Dessa forma, ao realizar a rematrícula/matrícula do aluno é possível gerar todos os débitos configurados, otimizando o processo de criação financeira no sistema.

O que são os serviços?

São os diversos serviços financeiros da instituição necessários para a rematrícula/matrícula de um aluno, como, por exemplo: mensalidade, material didático e a taxa de matrícula.

A criação prévia dos serviços no sistema é INDISPENSÁVEL para realizar o procedimento descrito nesse artigo, considerando que esses serviços podem e precisam ser escolhidos durante a criação de um plano de pagamento.

Acesse o menu configurações > Financeiro >Planos de pagamento

Após isso, selecione o botão localizado no campo superior direito da tela, para cadastrar um novo plano de pagamento:

Dessa forma, o ambiente de criação de um plano de pagamento já ficará disponibilizado na sua tela:

Preenchendo os campos para criação

Descrição: Nesse campo, você deve informar a descrição do seu plano de pagamento

Dica do suporte: para melhor organização, recomendamos que você faça uma descrição conforme os serviços e o direcionamento do seu plano de pagamento. Por exemplo, se você for planejar de pagamento visando as rematrículas de 2024 para os alunos do 1° ano do ensino fundamental, com os serviços de mensalidade e o material, uma descrição que você pode colocar é: 1° ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 2025 - MENSALIDADE + MATERIAL.

Exercício, Curso e Etapa: Você deve selecionar para qual exercício, curso e etapa esse plano de pagamento poderá ser aplicado durante a rematrícula. Conforme o exemplo abaixo, ao realizar a rematrícula de um aluno para uma turma da etapa 1° ano, esse plano de pagamento ficará disponível.

Múltiplas Etapas: É possível selecionar várias etapas no mesmo plano de pagamento

Serviços: Nesse campo você vai escolher quais serviços serão configurados para esse plano de pagamento.
Assim, durante o ato de rematrícula dos alunos, ao selecionar esse plano de pagamento, os débitos referentes aos serviços informados já serão gerados para os alunos rematriculados.

ATENÇÃO: É indispensável que pelo menos um dos Serviços selecionados esteja configurado para ativar a matrícula.

Nesse exemplo, quero criar um plano de pagamento utilizando os serviços referentes a MENSALIDADE e ao MATERIAL 2022. Logo, ao realizar a rematrícula dos alunos, os débitos de MENSALIDADE e MATERIAL, conforme a configuração feita, já serão gerados para os alunos rematriculados ;)

Data de ínicio: Nesse campo, você deve informar a partir de que data esse plano de pagamento vai poder ser utilizado. Você também deve marcar a opção "Ativo?" para que o plano de pagamento fique ativado no sistema.

O plano de pagamento pode ser utilizado apenas durante o ato de rematrícula, logo, a data de início desse campo pode ser a mesma data em que a instituição de ensino der inicio ao período de rematrículas.

Depois que todas essas informações forem preenchidas, basta apertar o botão e o plano de pagamento será criado no sistema!

Utilizando o plano de pagamento

O plano de pagamento criado poderá ser utilizado durante o ato de rematrícula/matrícula no sistema, pelo menu de Matrículas > Rematrículas, para gerar os débitos dos alunos conforme o plano de pagamento selecionado. Para mais detalhes sobre o uso do plano de pagamento durante a rematrícula, você pode verificar o nosso artigo Como fazer rematrícula?

Como criar um Plano de Pagamento?

O que são os serviços?