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Este artigo tem por objetivo auxiliar você na criação de serviços financeiros em sua unidade.
Pré-requisito: para conseguir acesso corretamente ao ambiente aqui citado, tenha a permissão de CONFIGURAÇÃO e FINANCEIRO em seu usuário.
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Os tópicos abordados nesse artigo são:
O que são serviços?
Caso você tenha ficado em dúvida sobre o que seria um serviço, são os diversos serviços financeiros da instituição necessários para a rematrícula de um aluno, como, por exemplo: mensalidade, material didático e a taxa de matrícula.
Localizando o ambiente de criação
1° Passo:
2° Passo:
Preenchendo os campos para criação
Nome do Serviço: Nesse campo, você deve informar a descrição do seu tipo de serviço.
Dica do suporte: para melhor organização, recomendamos que você faça uma descrição conforme os serviços que a instituição oferece. Por exemplo, se você for fazer um serviço de mensalidades visando as rematrículas de 2021 para os alunos do ensino fundamental II, uma descrição que você pode colocar é: ANUIDADE ENSINO FUNDAMENTAL II 2021.
Tipo de débito: selecione aqui o tipo de débito do serviço que você está criando, por exemplo, se você estiver criando um serviço de anuidade, deve selecionar o tipo MATRÍCULA, se está criando um serviço de material didático, deve criar com um débito do tipo MATERIAL ou LIVROS.
Valor total do serviço/anuidade: adicione o valor total do serviço que você está criando, no exemplo da anuidade, poderia ser o valor de R$8.000.
Desconto até o vencimento: insira aqui o valor de desconto (caso haja) em real R$ ou percentual % para cada parcela do serviço.
Quantidade de parcelamento padrão: selecione a quantidade de parcelamentos que este serviço terá, como, por exemplo, 12 parcelas.
Vencimento da 1ª Parcela: selecione aqui quando começa a cobrança da primeira parcela.
Ativa a matrícula?: se sua instituição considera o pagamento da primeira parcela do serviço como uma confirmação para matrículas que estão com status 'aguardando confirmação'.
Ativo?: se este campo estiver marcado, o serviço estará ativo e disponível para ser selecionado no momento que você estiver criando Planos de Pagamento. Se estiver desmarcado, estará indisponível para a criação de Planos de Pagamento com este serviço. É uma espécie de arquivamento do serviço.
Gerar boletos?: Como gestor financeiro, após efetuar o pagamento da primeira parcela na trilha, eu gostaria de ter todos os demais boletos gerados automaticamente, para que eu não precise se preocupar com a geração dos mesmos manualmente.
Depois que todas essas informações forem preenchidas, basta apertar o botão e o serviço será criado no sistema!
Pronto! Você agora sabe como criar um serviço financeiro completo no sistema Proesc.com!
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Até a próxima 🚀💚
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