Como criar ou configurar tipo de débito

Use este artigo para criar ou editar tipos de débito. O tipo de débito define como cada cobrança funciona: quais descontos ela aceita, se fica vinculada à matrícula, se gera nota fiscal, entre outras opções. Ele também organiza o financeiro do aluno e facilita as buscas nos relatórios.

Criar ou editar um tipo de débito

1. Acesse o menu Configurações > Financeiro > Tipos de débitos. 
   
2. Clique em Novo para criar um tipo de débito ou no ícone de editar ao lado de um tipo existente. 
   
3. Preencha o nome do Tipo de débito e, se quiser, uma Descrição. 
   

4. Clique em Abrir opções avançadas e configure o funcionamento do tipo de débito:

   • Etapa?: vincula o tipo de débito a uma etapa específica.
   • Utiliza desconto fixo?: o desconto é aplicado mesmo após a data de vencimento.
   • Utiliza desconto até vencimento?: o desconto vale para pagamentos feitos até o vencimento.
   • Utiliza desconto até dia personalizado 1 e 2?: o desconto vale para pagamentos feitos até um dia específico antes do vencimento. É possível configurar até duas datas.
   • Utiliza desconto de bolsa?: permite aplicar bolsas e convênios de desconto nesse tipo de débito.
   • Valor total: Se desejar que esse tipo de débito tenha um teto de valor. Se não tiver, pode preencher com 0,00.
   • Boleto unificado?: permite que parcelas desse tipo de débito sejam reunidas em um único boleto.
   • Gerar NF-e?: permite emitir nota fiscal para esse tipo de débito. Ao marcar, informe o Código CFOP.
   • Nf unificado?: permite emitir uma nota fiscal de serviço unificada.
   • Vincula matrícula?: o débito criado com esse tipo fica vinculado à matrícula do aluno e gera o contrato de serviços.
   • IRPF: os pagamentos desse tipo de débito entram na declaração de quitação para imposto de renda.
   • Plano de contas: categoria do plano de contas em que os recebimentos desse tipo de débito serão classificados. Veja mais em Como funciona o plano de contas.

   
   

5. Clique em Salvar.

Observação: as opções Antecipação? e KEDU são configuradas pela equipe de suporte. Se precisar alterá-las, entre em contato com o suporte.

ATENÇÃO! Os campos de desconto só aparecem no serviço e no lançamento do débito se o desconto estiver habilitado no tipo de débito. Exemplo: se a mensalidade não estiver configurada com Utiliza desconto até vencimento?, a opção de desconto até o vencimento não aparece ao criar o serviço ou o débito. Se algum desconto não estiver disponível, revise o tipo de débito.

IMPORTANTE! Apenas um tipo de débito pode ser vinculado à matrícula do aluno. Use esse tipo para a cobrança principal, como a mensalidade, e diferencie as demais cobranças pelos serviços.

Observação: alguns nomes de tipo de débito, como MENSALIDADE, TAXA DE MATRÍCULA e ALIMENTAÇÃO, são usados pelas tags do contrato para exibir os valores. Se o seu contrato utiliza essas tags, mantenha esses nomes nos tipos de débito correspondentes.

Dica: a lista de tipos de débitos mostra, em colunas, quais descontos cada tipo utiliza. Confira por ela antes de criar serviços e planos de pagamento.

Pronto! Agora o tipo de débito já pode ser utilizado nos serviços, nos planos de pagamento e no lançamento de débitos do aluno.

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