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Neste tutorial, vamos guiá-lo no processo de criação de uma matrícula utilizando um plano de pagamento. Assim, o sistema gerará automaticamente as parcelas financeiras conforme o plano definido, simplificando o processo e garantindo uma gestão financeira eficiente e organizada.
DISPONÍVEL PARA: perfis SECRETARIA.
Pré-requisitos: Ter ao menos um serviço financeiro criado e que ative matrícula e ter um plano de pagamento cadastrado.
Nesse artigo vamos falar sobre:
- Como configurar um serviço e plano de pagamento?
- Requisitos para realização da matrícula com plano de pagamento
- Criando a matrícula com o plano de pagamento.
Como configurar um serviço e plano de pagamento?
1. Configuração do Serviço Financeiro
Defina o tipo de débito, valor total, quantidade de parcelas e outras informações financeiras essenciais. Clique aqui para ver o passo a passo completo
2. Configuração do Plano de Pagamento
Informe o exercício, curso, unidades, etapas, data de início e outros detalhes necessários do plano de pagamento. Clique aqui para ver o passo a passo completo
Requisitos para realização da matrícula com plano de pagamento
1. Para ser possível realizar uma matrícula com plano de pagamento é necessário que este plano esteja configurado para a etapa e exercício da matrícula em questão. Caso não tenha ainda um plano criado, é possível realizar o cadastro clicando no link informado no aviso.
2. Antes de iniciar o procedimento de matrícula é necessário verificar se em sua unidade está ativo a geração de boletos com plano de pagamento, para tal confirmação acesse o menu > Configurações > Administração > Unidade > Editar unidade, em seguida clique na aba
.
3. Para ativar essa funcionalidade marque o seguinte checkbox
4. Exemplo completo da ativação
Realizando a matrícula com plano de pagamento
1. Acesse o menu Matrículas, submenu lista de matrículas, em seguida selecione o exercício e a turma e clique no botão .
2. Caso já tenha configurado o plano de pagamento basta selecioná-lo:
3. Em seguida clique no botão , para gerar o financeiro do aluno.
4. Neste exemplo verificamos que os boletos foram gerados corretamente.
5. Em financeiro > lista de parcelas > pesquisando pelo nome do aluno você tem uma visualização mais detalhada de todos os boletos gerados com o plano de pagamento.
Prontinho, você finalizou o artigo 'Matrícula com geração automática de boletos via plano de pagamento'! Parabéns😊.
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Até a próxima 🚀💚
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