Como rastrear pagamentos?

Olá, tudo bem? Esperamos que sim!
Este artigo tem por objetivo auxiliar a rastrear pagamentos.

Observação: Apenas usuários com permissão de Financeiro tem acesso a esse menu.

Os tópicos abordados nesse artigo são:

• Rastreio pelo Relatório de Transferências Bancárias
• Rastreio pelo Meu Caixa

Rastreio pelo Relatório de Extrato Financeiro

O procedimento comum que deve sempre ser seguido para rastrear pagamentos é entrar no Relatório de extrato financeiro

1. Menu Central de relatórios e na opção Financeiro

2. Clicar  em Relatório extrato financeiro 

O relatório que será aberto é assim:

3. Pesquise o mês de pagamento e use o comando Ctrl+F e coloque nome do Responsável ou Aluno

Rastreio pelo Meu Caixa

Porém, existem casos incomuns onde o pagamento do boleto excluído ou cancelado é feito, mas o sistema não realiza a baixa automática da parcela (isso ocorre porque um boleto excluído ou cancelado fica desvinculado do Proesc). Nesses casos, o valor pago é transferido para a conta bancária da escola normalmente, mas é necessário rastrear o pagamento para que então, realize a baixa manual da parcela. Os passos são descritos abaixo:

1. Menu Financeiro e na opção Meu caixa

Importante! Sempre que for feito qualquer movimento no menu Meu Caixa é importar antes abrir o caixa

2. Clique na aba Rastreio

Neste ambiente, é possível realizar dois tipos de rastreio de pagamento: 

1. Aluno/responsável específico

1. Digite o nome completo do responsável financeiro ou digite o e-mail cadastrado do responsável financeiro. Em seguida, clique em Pesquisar.

OBS.: essas informações devem ser idênticas às informações que constam no cadastro do responsável financeiro do aluno. Por isso, recomendamos que copie e cole diretamente do cadastro no sistema.

2. Na lista de boletos que abrir, você poderá verificar se uma parcela excluída ou cancelada foi paga, além de visualizar todo o histórico de boletos já criados deste responsável financeiro. 

Status de boleto:

• Pendente: o boleto está pendente de pagamento; boleto em aberto.
• Cancelada: o boleto foi cancelado; ocorre quando é gerada uma "segunda via" de um boleto, ou seja, o primeiro boleto é cancelado e um novo é gerado.
• Expirado: o boleto atingiu a data de expiração de 30 dias após o vencimento.
• Paga: o boleto foi pago;
• Pago parcialmente: o boleto foi pago parcialmente, ou seja, foi pago um valor abaixo do valor atualizado no dia do pagamento (alguns bancos permitem o pagamento parcial).

E pronto, agora já sabe identificar se o pagamento foi de fato feito!

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Ou acesse o vídeo abaixo:

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Até a próxima 🚀💚