Como cadastrar pessoa jurídica como responsável financeiro? – Proesc

Olá, tudo bem? Esperamos que sim

O objetivo deste artigo será mostrar um passo a passo do processo de criação de um cadastro de pessoa jurídica para ser responsável financeiro.
Observação: apenas os usuários com perfil SECRETARIA ou ADMINISTRADOR DA ENTIDADE tem permissão para realizar essa ação.

⚠️

Atenção! Uma vez criado como Pessoa Física, não é possível alterar o registro para Pessoa Jurídica. Certifique-se de selecionar a opção correta no início.

1. Acesse o ambiente principal e clique no menu "Secretaria"

2. Em seguida, clique no submenu "Cadastro"

3. Vá em "Lista de pessoas"

4. Clique em "+Novo" no canto superior direito da tela

5. No ambiente de cadastro de pessoas, selecione o tipo de pessoa "PESSOA JURÍDICA".

6. Clique em cima de cada campo para preencher as informações

7. Após finalizar o preenchimento, clique em "Salvar"

8. No cadastro criado, vá até a aba "Grupos"

9. Em "Novo grupo", selecione a opção "RESPONSÁVEL"

10. Salve o processo clicando em "Salvar"

11. Após salvar o novo grupo, clique na aba "Cadastro" e preencha todas as informações obrigatórias: data de nascimento, e-mail, número de telefone, e dados de endereço.

12. Após finalizar o preenchimento, será possível vincular o responsável ao aluno seguindo os passos presentes no artigo Como vincular responsável financeiro no cadastro do aluno, bem como gerar débitos conforme as orientações do artigo Como criar um débito de matrícula?

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Até a próxima 🚀💚