Como gerar relatórios de oportunidades no CRM?

Veja como gerar relatórios de oportunidades no módulo CRM (Customer Relationship Management), com ou sem filtros específicos.

IMPORTANTE! CRM é um módulo extra. Caso não esteja ativo na sua instituição, entre em contato com o suporte ou acesse a página de Expansão.

Acessar o ambiente de Interessados

1. Acesse o menu CRM > Painel e clique na aba Interessados .
   

Gerar relatório de oportunidades de todas as unidades

1. Na aba Interessados, deixe os filtros preenchidos no padrão que gera a relação de todas as unidades.
   
2. Clique no botão de exportar para baixar a planilha em Excel com a relação de clientes interessados de todas as unidades.
3. Na planilha, você tem acesso ao nome, e-mail e telefone dos interessados.

Gerar relatório de oportunidades com filtros específicos

1. Selecione os filtros desejados: origem, interesses, nome do interessado ou um período específico usando Data inicial e Data final.
2. Clique no botão de exportar .
   

Observação: os filtros Data inicial e Data final seguem o padrão americano mês/dia/ano. Exemplo: para a data 10/07/2024, preencha como 07/10/2024.

Pronto! O relatório de oportunidades foi gerado e baixado com sucesso.

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