Olá, tudo bem? Esperamos que sim!
Neste artigo você poderá conhecer o módulo de CRM, quais são suas funcionalidades e como utilizá-lo:
Funcionalidades:
- Funil de oportunidades
- Criação de cartões com informações dos clientes
- Criação de Formulário online para preenchimentos de clientes em potencial
- É possível vincular o link do Formulário online as suas redes sociais
- Criação e agendamento de atividades como: Ligação, enviar e-mail, entrar em contato
- Criação de Matriculas a partir do CRM
- Acompanhar os usuários através dos relatórios
- Acompanhamento através de gráficos
- Upload de leads
Apresentação:
Como Utilizar:
1. Como criar Formulários Online:
Caminho: Extras > CRM > Formulário online
2. Como agendar Atividades:
Caminho: Extras > CRM > Painel
3. Acompanhar Gráficos e relatórios:
Caminho: Central de Relatórios > CRM
Atenção: Agora você está apto a usar as funcionalidades do sistema e realizar as seguintes tarefas
- Testar criação de oportunidades
- Testar criação de Formulário online
- Acompanhar gráficos e relatórios
Importante: A realização dessas atividades ajudará que você se habitue a usar o sistema de modo seguro, otimizando suas tarefas na instituição. A equipe Proesc estará à disposição caso sinta dificuldade para a realização de alguma delas. Sendo assim, não hesite em praticar :)
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Gostou? Então que tal você checar outros artigos da nossa Base de Conhecimento? Basta acessar base.proesc.com.
Até a próxima 🚀💚
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