Veja como cadastrar uma oportunidade no módulo CRM e como importar leads em CSV para o sistema.
Cadastrar uma nova oportunidade
- Acesse o menu Extras > CRM > Painel.
- Clique no botão
para abrir a janela de cadastro.
- Preencha os campos obrigatórios e clique em
.
Observação: se for um aluno novo, digite o nome no campo Aluno e clique em para abrir o cadastro.
Preencha os dados do novo aluno e clique em . Você retornará à aba de nova oportunidade para concluir o preenchimento e salvar.
Pronto! A oportunidade foi cadastrada com sucesso. Para consultá-la, acesse a aba , digite o nome na barra de pesquisa e clique no ícone
.
Upload de Leads via CSV
Essa funcionalidade permite importar uma lista de leads de forma simples e rápida. Você pode baixar um modelo de arquivo CSV com os campos nome, e-mail e telefone já prontos, preencher com os dados dos seus contatos e enviar diretamente pelo sistema.
Observação: leads são contatos de pessoas ou empresas que demonstraram interesse no seu produto ou serviço — potenciais clientes. Com essa funcionalidade, você economiza tempo, evita o cadastro manual e mantém o CRM sempre atualizado.
- Acesse o menu Extras > CRM > Painel, na aba Oportunidades, e clique em
.
- Clique em Baixar template para baixar o arquivo CSV no seu dispositivo.
- Abra e edite o arquivo CSV usando uma das ferramentas abaixo.
No computador
- Microsoft Excel: abra o arquivo normalmente.
-
LibreOffice Calc: alternativa gratuita ao Excel, compatível com CSV.
- Google Planilhas: funciona direto no navegador, sem instalação — basta fazer upload do CSV.
No celular
- Google Planilhas (app): disponível para Android e iOS.
- Microsoft Excel (app): também disponível para dispositivos móveis (pode exigir login com conta Microsoft).
- Após editar o arquivo, clique em Escolher arquivo e anexe o CSV editado.
- Clique em
.
Se preferir, confira também o vídeo abaixo com o passo a passo completo:
Pronto! Seus leads foram importados para o CRM.
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