Como cadastrar uma oportunidade ou realizar upload de leads?

Olá, tudo bem? Esperamos que sim! 
Neste artigo você irá aprender como cadastrar uma oportunidade no módulo de CRM e como realizar o upload de leads em csv para sistema.

Nesse artigo vamos falar sobre:

• Como cadastrar uma nova oportunidade?
• Como utilizar a Nova funcionalidade: Upload de Leads via CSV?

Como cadastrar uma nova oportunidade?

1. Primeiramente acesse o menu Extras submenu CRM, e clique na opção Painel:

2. Em seguida clique no botão e irá aparecer a seguinte janela de cadastro:

3. Por fim, preencha todos os campos obrigátórios e clique em !

Atenção: Caso seja um aluno novo, digite o nome do mesmo no campo Aluno e clique em que abrirá a seguinte aba:

Preencha todos os dados do novo aluno e clique em .
Retornará para a aba de preenchimento de Nova oportunidade, termine o preenchimento dos campos obrigatórios e salve.

Pronto! Agora você conseguiu cadastrar uma nova oportunidade com sucesso!
Agora pode verificar essa oportunidade na aba e digitar o nome da mesma na aba de pesquisa e clique no ícone .

Como utilizar a Nova funcionalidade: Upload de Leads via CSV?

Foi adicionada ao sistema uma nova funcionalidade que permite importar uma lista de leads de forma simples e rápida.

Agora é possível baixar um modelo de arquivo CSV, que já vem com os campos necessários: nome, e-mail e telefone. Basta preencher esse arquivo com os dados dos seus contatos e depois fazer o envio diretamente pelo sistema.

Mas afinal, o que são leads?
Leads são contatos de pessoas ou empresas que demonstraram interesse no seu produto ou serviço, ou seja, potenciais clientes.

Com essa novidade, você economiza tempo, evita o cadastro manual e mantém seu CRM sempre atualizado.

1. Para realizar o upload de leads é necessário que acesse menu extras submenu CRM item Painel, na aba Oportunidades clique no botão 

2. Realize o download no template csv clicando em baixar template , assim o arquivo de template será baixado em seu dispositivo.

3. Para abrir e editar um arquivo no formato CSV, você pode usar as seguintes ferramentas:

💻 No computador:

• Microsoft Excel : Basta abrir o arquivo normalmente.

• LibreOffice Calc : alternativa gratuita ao Excel, compatível com CSV.
  
  

• Google Planilhas (Google Sheets) : funciona direto no navegador, sem precisar instalar nada. Basta fazer upload do CSV.

📱 No celular:

• Google Planilhas (app) – disponível para Android e iOS.

• Microsoft Excel (app) – também disponível para dispositivos móveis (pode exigir login com conta Microsoft).

5. Após editar seu arquivo csv clique em escolher arquivo e anexe seu arquivo editada, em seguida clique em

Você também pode verificar o vídeo para aprender todo o processo :)

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Até a próxima 🚀💚