Como gerar relatórios de oportunidades no CRM?

Olá, tudo bem? Esperamos que sim! 

Neste tutorial, exploraremos maneiras de gerar relatórios no CRM- Customer Relationship Management (Gestão de Relacionamento com o cliente).

IMPORTANTE! O Módulo CRM é um módulo extra.

Nesse artigo vamos falar sobre:

• Como acessar o ambiente de Interessados?
• Como gerar um relatório de oportunidades de todas as unidades?
• Como gerar um relatório de oportunidades utilizando filtros específicos?
  

Como acessar o ambiente de Interessados?

1 . Para acessar ambiente clientes interessados clique no menu > CRM > submenu Painel em seguida clique na aba

Como gerar um relatório de oportunidades de todas as unidades?

1. Para que seja criado um relátorio de oportunidades em formato de planilha excel com a relação de clientes interessados os filtros do ambiente , tem que estar preenchidos com o padrão abaixo:

2. Após o preenchimento dos filtros, basta clicar no Botão , que em seu dispositivo será baixado a planilha em excel com a relação de clientes interessados de todas as unidades.

3. Nesta planilha você consegue ter acesso ao nome dos interesados, e-mail e telefone.

Como gerar um relatório de oportunidades utilizando filtros específicos?

1. Para gerar um relatório utilizando filtros você pode escolher a origem, interesses, localizar pelo nome do interessado ou até mesmo um período em específico utilizando os filtros Data inicial e Data Final. 

2. Após selecionar os fitros desejados clique no botão .

Observação: Os filtros Data inicial e Data Final estão em padrão americano mês/dia/ano.

Exemplo: Caso a data seja 10/07/2024 você deve preencher como 07/10/2024.

Prontinho você finalizou o artigo Como gerar relatórios de oportunidades no CRM! Parabéns😊.

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Até a próxima 🚀💚