Como visualizar relatórios no Módulo CRM?

Olá, tudo bem? Esperamos que sim! 

Neste tutorial, aprenderemos como visualizar e baixar o relátorios, do módulo CRM.

IMPORTANTE! O módulo CRM é um módulo extra

Nesse artigo vamos falar sobre:

• Como acessar o ambiente de relátorios CRM ?
• Como visualizar o relátorio de interesses?
• Como baixar o relátorio de oportunidades?
• Como baixar o relátorio de oportunidades ganhas?
• Como baixar o relátorio de oportunidades perdidas?

Como acessar o ambiente de relatórios do CRM?

1. Para acessar ambiente de CRM clique no menu > Central de relátorios > CRM

Como visualizar o relátorio de interesse?

1. No ambiente de dashboard de relátorios clique na aba e em seguida clique no botão .

2. No modal Relátorios do CRM clique no icone para visualizar o relatório.

3. Para realizar o dowload do documento em pdf clique no botão

Como baixar o relatório de oportunidades?

1. Para realizar o dowload do relatório de oportunidades  selecione a aba e selecione também os filtros  etiquetas, proprietários, origens, interesses, data inicial, e data final, e clique no botão , em seguida clique no botão .

Como baixar o relatório de oportunidades ganhas?

1. Para realizar o dowload do relatório de oportunidades ganhas  selecione a aba e selecione também os filtros  origens, interesses, proprietários, data inicial, e data final, e clique no botão , em seguida clique no botão .

Como baixar o relatório de oportunidades perdidas?

1. Para realizar o dowload do relatório de oportunidades ganhas  selecione a aba e selecione também os filtros  origens, interesses, proprietários, data inicial, e data final, e clique no botão , em seguida clique no botão

Observação : Os arquivos exportados de oportunidades, oportunidadas ganhas e oportunidades perdidas são em formato .xls. (Excel)

Prontinho, você finalizou o artigo Como visualizar relatórios no módulo CRM?. Parabéns😊.

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Até a próxima 🚀💚