Como acompanhar gráficos do módulo CRM?

Veja como acessar, visualizar e baixar os gráficos do painel do módulo CRM (Customer Relationship Management).

IMPORTANTE! CRM é um módulo extra. Caso não esteja ativo na sua instituição, entre em contato com o suporte ou acesse a página de Expansão.

Acessar o painel de gráficos do CRM

1. Acesse o menu Central de Relatórios > CRM.
   

Visualizar o painel de gráficos

1. No dashboard de relatórios, clique na aba Gráficos .
2. Selecione os filtros Origem, Interesses, Proprietários, Data inicial e Data final e clique no botão de aplicar filtros para atualizar a visualização.
   
   
3. Nesse painel, você tem acesso aos gráficos do CRM.
   
   
   
   
   

Baixar os gráficos

1. Para baixar um gráfico em PDF, clique no botão ao lado do gráfico.
   
2. É possível baixar o gráfico também em outros formatos, como PNG, JPEG e SVG, ou tirar um print seguindo o mesmo procedimento.

Pronto! Agora você sabe como acompanhar e baixar os gráficos do módulo CRM.

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