Como visualizar relatórios no Módulo CRM?

Veja como visualizar e baixar os relatórios do módulo CRM: interesses, oportunidades, oportunidades ganhas e oportunidades perdidas.

IMPORTANTE! CRM é um módulo extra. Caso não esteja ativo na sua instituição, entre em contato com o suporte ou acesse a página de Expansão.

Acessar o ambiente de relatórios do CRM

1. Acesse o menu Central de Relatórios > CRM.
   

Visualizar o relatório de interesses

1. No dashboard de relatórios, clique na aba Interesses .
2. Clique no botão de gerar relatório .
3. No modal Relatórios do CRM, clique no ícone para visualizar o relatório.
   
4. Para baixar o relatório em PDF, clique no botão .
   

Baixar o relatório de oportunidades

1. Selecione a aba Oportunidades .
2. Selecione os filtros Etiquetas, Proprietários, Origens, Interesses, Data inicial e Data final.
3. Clique no botão de aplicar filtros .
4. Clique no botão de download .
   
   

Baixar o relatório de oportunidades ganhas

1. Selecione a aba Oportunidades ganhas .
2. Selecione os filtros Origens, Interesses, Proprietários, Data inicial e Data final.
3. Clique no botão de aplicar filtros .
4. Clique no botão de download .

Baixar o relatório de oportunidades perdidas

1. Selecione a aba Oportunidades perdidas .
2. Selecione os filtros Origens, Interesses, Proprietários, Data inicial e Data final.
3. Clique no botão de aplicar filtros .
4. Clique no botão de download .

Observação: os arquivos exportados de oportunidades, oportunidades ganhas e oportunidades perdidas são baixados no formato .xls (Excel).

Pronto! Agora você sabe como visualizar e baixar os relatórios do módulo CRM.

ARTIGOS RELACIONADOS

• Módulo de CRM
• Como gerar relatórios de oportunidades no CRM?
• Como acompanhar gráficos do módulo CRM?