Como agendar uma atividade no ambiente de CRM?

Neste artigo iremos aprender como agendar uma atividade no ambiente de CRM no Proesc, onde você poderá acompanhar suas atividades e contatos com seus clientes. Este procedimento deve ser feito por usuários com perfil de CRM para agendar uma atividade no sistema.

Situações que este artigo responde:

• Como acessar o ambiente de CRM;
• Como acessar uma oportunidade no CRM;
• Como selecionar uma atividade para agendamento no CRM;
• Como agendar uma atividade no CRM;
• Ações que você poder fazer após criar uma atividade no CRM;

Como acessar o ambiente de CRM?

Para entrar no ambiente do CRM no Proesc, deve-se seguir os passos abaixo:

Acesse o menu CRM, na opção Painel

Como acessar uma oportunidade?

Ao entrar no painel de CRM, selecione a Oportunidade que você quer cadastrar uma atividade

Como selecionar uma atividade para agendamento?

Após selecionar uma Oportunidade, clique em Agendar Atividade e escolha um dos tipos de atividades cadastradas

Como agendar uma atividade?

Assim que escolher um tipo de atividade, será aberto uma tela de criação de uma Atividade

• Concluída: Marcar se a atividade foi concluída.
• E-mail: Marcar se quiser enviar o conteúdo dessa atividade por email para o cliente.
• Assunto: Determinar o título da atividade.
• Data: Determinar uma data para realizar ou concluir a atividade.
• Hora: Determinar o horário que a atividade foi ou será realizada.
• Descrição: Descreva as observações sobre esta atividade.

  Após preencher os dados solicitados, aperte o botão Salvar.

                             

Pronto, Atividade agendada! Ao agendar, ela ficará salva na Oportunidade da seguinte forma:

Ações que você pode fazer após criar uma atividade.

• Você pode editar a descrição da Atividade:
• Você pode dar a Atividade como concluída ou excluí-la: