Como agendar uma atividade no ambiente de CRM?

Neste artigo iremos aprender como agendar uma atividade no ambiente de CRM no Proesc, onde você poderá acompanhar suas atividades e contatos com seus clientes. Este procedimento deve ser feito por usuários com perfil de CRM para agendar uma atividade no sistema.

Situações que este artigo responde:

Como acessar o ambiente de CRM;
Como acessar uma oportunidade no CRM;
Como selecionar uma atividade para agendamento no CRM;
Como agendar uma atividade no CRM;
Ações que você poder fazer após criar uma atividade no CRM;

Como acessar o ambiente de CRM?

Para entrar no ambiente do CRM no Proesc, deve-se seguir os passos abaixo:

Acesse o menu CRM, na opção Painel

Como acessar uma oportunidade?

Ao entrar no painel de CRM, selecione a Oportunidade que você quer cadastrar uma atividade

Como selecionar uma atividade para agendamento?

Após selecionar uma Oportunidade, clique em Agendar Atividade e escolha um dos tipos de atividades cadastradas

Como agendar uma atividade?

Assim que escolher um tipo de atividade, será aberto uma tela de criação de uma Atividade

Concluída: Marcar se a atividade foi concluída.
E-mail: Marcar se quiser enviar o conteúdo dessa atividade por email para o cliente.
Assunto: Determinar o título da atividade.
Data: Determinar uma data para realizar ou concluir a atividade.
Hora: Determinar o horário que a atividade foi ou será realizada.
Descrição: Descreva as observações sobre esta atividade.
Após preencher os dados solicitados, aperte o botão Salvar.