Módulo de CRM

Conheça o módulo CRM, suas funcionalidades e como utilizá-lo na sua instituição.

IMPORTANTE! CRM é um módulo extra. Caso não esteja ativo na sua instituição, entre em contato com o suporte ou acesse a página de Expansão.

Funcionalidades do módulo CRM

• Funil de oportunidades.
• Criação de cartões com informações dos clientes.
• Criação de formulário online para preenchimento por clientes em potencial.
• Vinculação do link do formulário online às redes sociais da instituição.
• Criação e agendamento de atividades como ligação, envio de e-mail e contato.
• Criação de matrículas a partir do CRM.
• Acompanhamento dos usuários por meio de relatórios.
• Acompanhamento por gráficos.
• Upload de leads.

Apresentação

Como utilizar

1. Criar Formulários Online — caminho: Extras > CRM > Formulário online.
2. Agendar atividades — caminho: Extras > CRM > Painel.
3. Acompanhar gráficos e relatórios — caminho: Central de Relatórios > CRM.

ATENÇÃO! Agora você está apto a usar as funcionalidades do módulo. Pratique realizando estas tarefas:

1. Testar a criação de oportunidades.
2. Testar a criação de formulário online.
3. Acompanhar gráficos e relatórios.

A realização dessas atividades ajuda a se habituar ao sistema de forma segura e otimiza as tarefas na instituição. A equipe Proesc está à disposição em caso de dúvidas — não hesite em praticar.

PÁGINA DE TREINAMENTOS

Pronto! Agora você conhece o módulo CRM e pode começar a utilizá-lo.

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